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3月接到沃保转介绍的名单，客户咨询恒大岁岁红增额终身寿险，接到名单第一时间联系客户，首先问客户咨询这款产品用途，客户想做养老，没有社保，了解客户存钱用途后，告诉养老需要必备条件，给客户普及养老金观念，观念普及后跟客户确定每年领取的钱，根据方案意义处理，多方对比分析利弊，5月份客户做了决定选择了富德生命鑫禧年年，感谢沃保提供的名单，感恩客户的认可。
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签单险种：富德生命鑫禧年年养老年金保险
2023-07-06
我是全球保险中介20强大童保险服务咨询师周后连，为客户创造价值是我的宗旨，我们公司合作145家保险公司3826款产品，客户是网上咨询我的，电话沟通后，根据他的需求为导向，推荐适合他性价比很高的医疗险，客户觉得不错马上把链接分享给他投保了。
找我咨询是医生式的方式，挂号 了解情况 检查拿药，而不是卖药的，一来不问情况直接推产品。
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签单险种：众安尊享e生2021版
2022-03-09
沃保推荐外省黑龙江的，想给69岁家人购买医疗险，69岁能买的医疗险公司并不多。我了解健康情况后根据客户需求推荐合适家人投保的医疗险，客户觉得推荐医疗险很不错，还想把自己换成这款，询问客户健康，近期有体检异常，有责任除外，建议客户不换。
客户觉得我是真的为他考虑，而不是为了卖他保险不管适不适合就换，说虽然我在异地未来理赔也是能放心交给我。加上大童全国二十多城市都有专业理赔，好赔代办团队，帮助客户好买好用。
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签单险种：众安尊享e生2022版
2022-03-09
我是全球保险中介20强经纪人，合作145家保险公司3600款产品。客户是外地五十多岁先生，客户开始会在网上看各种保险，会问很多问题，我会耐心的解答，然后站在客户角度分析建议，包括未来可能会遇到的问题，最后经过多次电话沟通根据客户需求给客户做了两个方案，不管从保障角度，还是收益胜过客户之前看的其他产品，让客户感受到我是真的为他着想，我也是真的站在客户角度解决问题。客户很信任我，自己在链接就投保的。
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签单险种：信泰如意尊（3.0 版）终身寿险
2022-02-11
电话沟通客户是新能源货车，还过户了的，客户自己最开始投保平安的核保没有过，其他公司保费太贵，客户自己也清楚车很难承保，沟通后加微信把资料给我。通过我们大童保险服务三方可以出多家公司车险，给他报价有三家公司可以承保出单，推荐了明显优势的太平洋财险给客户，当时客户就同意出单。免去客户自己到处算价对比的麻烦
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签单险种：机动车第三者责任险
2021-09-23
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